财富经理

职责描述：
1.通过专业赋能，协助业务顾问达成高净值业务目标和品质指标。
2.针对高净值客户需求，提供专业化解决方案，包括但不限于需求分析、财富规划、传承保障、法律税务咨询、家族企业治理等领域。
3、进行保单诊断，根据客户实际情况及需求做好服务工作，提出服务创新改进意见。
4.根据公司安排及业务推动需要，开展专业赋能培训。
5、遵守公司活动量管理、会议管理、培训管理、团队协作等各类日常管理要求。
6、完成公司、部门交办的其他工作。
3.在职期间熟悉行业性质，热爱能源行业，与客户建立长期合作关系；

任职要求：
1.国家认可的本科以上学历，金融财经类专业优先
2.5年以上金融从业经验，具有财富传承相关专业资质以及工作经验者优先
3.热衷财富管理工作，具有较强的语言表达能力、财务规划能力和营销能力。
4.具有良好的团队合作精神，能够与团队紧密合作，为客户提供综合性财富规划服务。